如何引导客户投资？
首先，明确一点：保险经纪人不是代理某家保险公司产品的业务员，而是客户和多家保险公司之间的桥梁，因为经纪公司可以代理和销售多家公司的产品！ 在介绍产品时，不能只介绍自家产品，应该多介绍与市场同类产品的情况进行对比，通过分析为客户找到最适合的产品。
其次，在促成成交的时候，不应该一味让客选公司，应该先让客人把需求（保额/保费预算、保障范围等）告诉经纪人，然后根据需求来匹配选择适合的公司和产品。 另外，作为一个新人，可能在业务量上有所欠缺，那么在推荐产品时就可以多下下功夫，把市面上同类型的产品都搜集起来做对比，让客户在选择时多一个参考，同时也加深自己对不同产品之间的差异性了解，便于今后的工作。
作为一名保险经纪人，需要掌握市面上的所有产品信息，这是最基本的要求。
如果连自己推销的产品的条款都无法掌握，那就不用谈给客户最专业的服务了。 在日常工作中，不仅要熟悉自家产品，还要多看合同条款。特别是一些细小的差异性的文字，往往是决定理赔结果的关键因素。
除了要看自己的产品，还要多去看行业竞争对手的产品，做到知己知彼。 一方面是要了解各家公司的产品开发思路，另一方面是要挖掘行业内尚未被大家发现的潜在风险，以利于为客户提供更全面更周到的风险管理解决方案。 比如以前大家只知道大童、泛华、永达理是中介公司，然而却不知道他们其实是以销售为驱动，实际更偏向代理人模式；又比如大家一直知道经纪人可以通过购买产品做成本价，却不知道其实有的经纪公司会通过提供再保险方案来确保客户的利益…… 随着对行业了解的深入，你会发现很多之前看不明白的事情都有了答案，这对于完善自己的工作方式很有帮助。