同有科技是成熟企业吗?

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2014年上市的,当时还叫“同有电子”,现在更名为“同有科技”了。看名字也知道是以存储器为主业的,实际也是如此。 公司是行业里为数不多的能提供完整的FLASH内存产品线的企业之一(另有金胜维和海力士)。产品类型覆盖SLC、MLC和TLC的NAND FLASH以及SSD。

虽然主要客户是电信、服务器和数据中心领域这些,但是消费级市场也有涉足。 整体而言是一个比较成熟的厂商。

不过之前因为业绩一直还不错所以也没有怎么关注它,今年中报出来之后才发现它的主营业务已经开始出现下滑了.... 从三季报来看的话主营业务下滑的趋势已经无法避免。

研发费用率在逐渐降低,而销售和管理费用的占比却在上升;资产负债表方面也出现一些变化,应收账款和存货都有不同程度的增加,流动比率和资产负债比率都处在上升的状态。

结合三季度利润表来看,三季度出现了亏损,而且是主营业务的亏损,不是三费中的哪个单独项目增加的缘故。

从单季度的营业收入和净利润来看,似乎业务上遇到了一些困难。

目前公司的主要收入来源还是通过子公司深圳威盈,向华为出售相关零部件来获取的收益,占营业总收入的97%以上。(来源:2018年年报) 而据称,自2016年起,深圳市威盈通讯技术有限公司就已经成为了华为的合格供应商,为华为供应通信电源等相关产品。 那么现在的问题就来了,如果华为受到美国禁令的影响,无法再向威盈采购产品,对威盈来说是重大利空,对公司整体的经营状况也会带来较大的负面影响。(当然,华为也不是小客户,只是说比重很大而已。)

此外还有个不确定的因素在悬着,就是贸易战导致的加征关税问题,虽然暂时没有影响到同有科技的利润表,但是如果长期博弈下去,势必会对公司的盈利能力产生负面影响。

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公司自成立以来,一直专注于存储产品的研发、生产与销售,并提供专业化的存储整体解决方案。通过近年来的持续发展,公司在技术研发实力、新产品研制及系统解决方案实施、营销渠道建设等方面得到了较快地进步,已成为国内具备较强竞争力与影响力的专业化存储厂商,在产品研发、技术实现及服务质量等方面均达到国内领先水平。

同时,通过近几年的快速发展,公司在产品研发、人才吸引与稳定、市场开拓等方面积累了较为丰富的经验。截至2011年12月31日,公司及控股子公司拥有114名研发人员,占员工总数的比例为49.16%;拥有16名销售、服务人员,占员工总数的比例为7.02%;公司及控股子公司已获得23项软件著作权及5项软件产品登记证书,已授权3项发明专利和24项实用新型专利,同时在申请发明专利11项、实用新型专利4项。

公司目前规模较小,2011年度实现营业收入仅为4,126.50万元,净利润574.84万元,仍处于持续成长的发展阶段。综上,公司尚未达到存续时间长、业务收入规模大、盈利水平高的成熟企业的状况。

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